В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной ярмарки, которая обещает стать главным торговым событием года. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее происшествие — убит богатейший человек, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследовать это загадочное преступление берется Алексей Лыков, служащий нижегородского сыска. В процессе работы он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одолеть их, Алексей готов рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.