В городе N произошел арест нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускник западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за произвол, а следствие ведет допросы подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей. Ее безразличие вызывает у него интерес, и он увлекается общением с ней. Через допросы и откровенные разговоры раскрывается основная история: несколько месяцев назад Раевский, вернувшись с матерью из-за границы, встречает старого друга детства Николая Шустова. Шустов старается возобновить их дружбу, знакомя Раевского со своей компанией. Они погружаются в философские дискуссии, ищут себя и границы своих возможностей, флиртуют. Постепенно проверки становятся все более жесткими, а источники адреналина все более экстремальными.
Неожиданно появляется оружие, и ради шутки проливается первая кровь. Так же несерьезно возникает идея создания «тайного общества», целью которого становится изменить мир — идея, столь привлекательная для молодежи. Они выбирают название из каббалы — «Клипот».
