Надя Солнцева готовится к свадьбе с Василием, но их отношения дают трещину, и вскоре они расстаются. Единственным спутником девушки остается кот по кличке Черныш, и она надеется на чудо — вдруг он обернется принцем. Василий признается матери, Рите Карловне, что подарил Наде старинное кольцо их рода, и она настаивает на том, чтобы украшение было возвращено в семью. В это же время Саня Кот делает предложение своей девушке, но получает отказ и остается лишь с кошкой Мусей. В состоянии отчаяния Саня попадает в аварию на машине Василия. Чтобы помочь другу, он соглашается незаметно забрать из квартиры Нади фамильное кольцо. Когда Надя встречает Саню, она ошибочно принимает его за своего кота Черныша, который, по её мнению, стал человеком. Саня решает поддержать её иллюзию и вскоре понимает, что его сердце принадлежит Наде.