В густых чащах лесов укрыт старинный город Ллорис, некогда основанный эльфийским народом. Со временем люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий горожан. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает население в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Противящихся его режиму он безжалостно изгоняет или подвергает пыткам. В городе нарастает недовольство, и отчаявшиеся жители решают обратиться к уединённым эльфам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже два века, остаются недоверчивыми и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
