В живописном городке Калязин, одном из множества таких же уютных мест, скрывается нечто необычное — таинственный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мщения за плен, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — заменить людей сказочными созданиями. Алексей Попов, решивший спасти своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни, вступает в борьбу против Хозяйки. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий становится настоящим испытанием, где на кону стоят любовь, семья и человеческая сущность.
