Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию, стремясь найти свою мать, которая когда-то оставила её ради вступления в определённую секту. Однако вскоре она начинает путаться в восприятии окружающего: то, что она видит, действительно происходит в Индии или же это лишь иллюзия, созданная декорациями её родного театра? Маски, куклы, песни — всё это разворачивается на площади маленького городка или на сцене где-то в Петербурге?