В 1983 году Юля Морозова обучается на факультете иностранных языков Ленинградского университета, активно занимается спортом. Она даже не догадывается, что вскоре её жизнь круто изменится — её ждёт работа в КГБ. Юля имеет поразительное сходство с покойной супругой Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом, связанным с секретным научно-исследовательским институтом. Группа контрразведчиков под руководством Волохова начинает сложную шпионскую операцию, чтобы выявить «крота» в оборонной отрасли. В их планах — внедрить Юлю в ближайшее окружение Уиллера, надеясь, что тот обратит внимание на её удивительное сходство.
