Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист в области военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда готов рисковать ради выполнения задания. В одной из операций, в которой он принимает участие, происходит провал, и один из агентов погибает. Николай убежден, что среди сотрудников появился предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, как рассчитывает Николай, постарается избавиться от него, он отправляется в удаленное село к своему старому товарищу — главе района у границы, где нанимается на должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Устюжанину приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что его предшественники бесследно исчезали или были убиты.
